Nell’isola di Calvados la giovane Alva sogna un’avventura romantica con il temibile pirata Macoco. Ma i suoi tutori intendono darla in sposa all’orrendo sindaco, Don Pedro. Fantasia musicale sui brani scritti da Cole Porter, fu questa l’ultima collaborazione tra Judy Garland e suo marito, il regista Vincente Minnelli, qui in uno dei suoi trionfi creativi. La canzone Be a Clown fu plagiata qualche anno dopo da Nacio Brown e Arthur Freed e divenne Let ’Em Laugh in Cantando sotto la pioggia.
