Nella Londra di fine Ottocento, il dottor Jekyll, cittadino e scienziato di ottima reputazione, inventa una pozione che può trasformare i connotati fisici e la personalità di un uomo. Quando la ingerisce, Jekyll diventa Mr. Hyde, una creatura orribile e violenta. Il più riuscito dei 120 adattamenti per cinema, teatro e radio del capolavoro di Stevenson, è di un’audacia sconcertante: rispetto al romanzo, il regista esplicita la frustrazione sessuale del protagonista costretto alla castità. Altrettanto sorprendenti l’uso della soggettiva e degli effetti speciali. Mamoulian non rivelò mai come fu realizzata la trasformazione.