Siamo nel 1914 e seguiamo le peripezie di un regista e un attore nel mondo nascente del cinema muto, tra comicità e nostalgia. I due passano da un’avventura all’altra e ci ricordano che la nascita del cinema era un continuo arrembaggio. Purtroppo la Columbia Pictures vietò a Bogdanovich di lavorare nuovamente con Cybill Shepherd nella parte della protagonista.