Nel capolavoro “fluido” di Blake Edwards, Julie Andrews (moglie del regista) fa il triplo salto mortale. E’ una cantante squattrinata a Parigi e riesce a trovare lavoro solo quando finge di essere un uomo che si traveste da donna. Il successo è assicurato, ma irrompe nella sua vita un macho di Chicago, il proprietario di un nightclub i cui affari non sono proprio trasparenti. La faccenda si complica e si fa fatica a capire chi è attratto da cosa e perché. Impagabili James Garner che teme per la propria incolumità genitale e Robert Preston, una vecchia drag queen in disarmo.